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A股老新基建链有哪些隐性冠军?
来源:钱坤观点 2020-05-07 16:07

今天的盘全天弱势震荡,无聊的一天

板块轮动速度也很快,成交量也始终比较低迷

宏观经济复苏的不确定性、高频数据仍然不好看,对海外甩锅的担忧

对逆周期调节政策的期许不断加码、流动性的始终充沛

让指数陷入到不上不下进进退退的尴尬局中

但牛大看到的微观盘面反而是一派热火朝天的有很多个股不断刷历史新高走势

A股我们总结一下投资者一共拿着3类标的

当你拿着老蓝筹、大白马、低估值权重、热门科技股时,坚持

当你拿着三无股票(无估值评价、无趋势、无行业前景等)时,不要想象能赚钱,请换股

第三种人:当你拿着A股极少数,可能100家以内不断在刷出上涨新高、市值小而美、行业增速快又是细分龙头、知名度又不高的隐形冠军,太棒了!

我们从3月11日分享会中就不断重点提示传统行业中的小而美成长股战斗机

当前不少标的又搭上了新老基建增速加快、REITs重磅落地等利好的顺风车

涨势彪悍,景气度高企,一季报高增,走势完全和大盘没关系

举几个例子:

浙江鼎力,高空作业平台龙头

艾迪精密,机械液压技术的领军者

密尔克卫,危险化学品运输的领航者

苏博特,混凝土减水剂专家

等等

请把它们找到,然后逢低买入,谢谢

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板跌0.16%,上证跌0.23%,两市成交缩小至6672亿。大消费如喝酒吃药、农业领涨,老基建链如建材各细分龙头涨幅居前;其余板块全天弱势震荡,所幸跌幅不大,权重50个股仍然表现低迷如金融地产)

 

我们继续提示两个结论:

1 417会议指引“逆周期”扩内需方向仍是阶段主线,继续推荐【“投资(老基建如重大工程+老旧小区改造>新基建制造业如5G+北斗>以稳为主地产开发)”>“消费(可选消费补偿式复苏如汽车链条、竣工交房装修类>必需消费增速减缓)”>“进出口(外需和海外营收占比高行业仍然承压)”】

 

2 最近我们重点推荐:重卡、机械、建材、建筑、地产、厨电、家具、北斗、特斯拉零部件、石化。

战队产品收益在正常范围内(5单月-1%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率10.18%,2018-2020复合总仓位收益率70.43%)!

 

 

 

操盘回顾

 

如果想稳健操作又没时间要上班的,可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱再打折!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻,基本正确,继续坚持。1 指数平开震荡。2 继续看好周期+科技龙头显著走强。3 基础设施REITs受益+二季度景气度复苏行业是两条上涨的主线,推荐10个小细分龙头。大家看图自己验证。

复复盘:

1 坚定维持上图观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净卖出31.48亿元,南下资金净买入10亿元。继续关注持续净流入的板块和龙头个股,胜率非常高,指数趋势性机会继续等待北上和南下资金流入量放大。

推荐:1老基建链(建材水泥、轨交、建筑装饰、钢结构、建筑化学品、机械、重卡),2地产链(老旧小区改造如涂料、电梯、管材,竣工如厨电、家具、地产),3新基建(北斗、基站设备、5G手机产业链),4整车产业链(特斯拉产业链、整车),5猪后周期(饲料、动物疫苗),6石油复苏链条(化纤、炼化、聚氨酯)。

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