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有机会,无趋势
来源:钱坤观点 2020-05-06 16:29

5月A股迎来开门红行情,大盘强势上行,创业板大涨近2%,站上2100点关口,沪指表现较弱,微涨18点,三连阳逼近2900点关口。盘面上个股普涨,尤其是科技股、稀土、农业股表现活跃,银行、保险、旅游酒店逆势回落。两市成交重回7000亿,较上一交易日增加400亿,价升量增,A股短期处于强势。

今天大盘表现要比我预期强很多,一方面市场无视特朗普甩锅言论,个股还能普涨;另一方面长电科技发布超亿元索赔的利空消息,资金选择无视,直接高举高打,一度封住涨停,这就说明市场资金热情很好。人心可用,大盘短期仍有冲高潜力,行情还能延续。

那么A股现在是反转么?这是困扰我最大的问题。从宏观来说,放眼全球,A股经济是最具复苏潜力,何况估值优势明显,我们具备走独立牛市的条件。但是如果疫情导致中美关系进一步交恶,A股会如何表现?而且这一次可能不仅仅要面对美国,可能需要面对更多国家,我们真能云淡风轻的跨越障碍么?现在显然不能下这个定义。从市场角度看,金融股的疲软也让我极度困惑,A股盈利、估值、股息都排前列的银行股太弱了,趋势行情如果没有银行股做后盾,走出趋势行情的几率很低很低。

有些人会说,只要有科技股就可以了。我确实看好科技股,看好国产替代,但是像晶瑞股份、南大光电、容大感光已经有明显泡沫,靠这种科技股,市场走不远。所以大盘当前还是处于震荡整理阶段,趋势行情的信号不明显,保持震荡思维。白酒、医药、光伏和低估值集成电路是首选。


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