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REITs落地对老新基建意味着什么?
来源:钱坤观点 2020-05-06 16:24

一个令人愉快的五一就这么过去了

我们重回战斗

期间其实发生了很多影响A股的重大事件

1 美国甩锅势头加剧,大家懂的,所以大家都觉得A股不太行了(包括我),起码指数不会很好看,结构性机会有,但今天的走势确实让人刮目相看了,上证指数再次反超标普500指数10个点!

2 中国版基础建设7大领域的REITs(公募基金)落地

3 巴菲特股东会

4 金融委再提稳定股市等

5 特斯拉国产Model3再降价2w,销量火爆

6 重卡4月销量环比暴增5成,基建拉动效果显著

7 长征五号发射成功,中国迈向拥有自己的空间站关键一步

等等

 

在这其中,我们重点提示大家关心基础建设REITs落地+军工这两个方向

关于这一次REITs的重磅落地,我们认为具有划时代意义,明后两天牛大战队公开直播节目我们会连续详解REITs的四个问题(什么是REITs?具体鼓励哪些方向?REITs有啥好处?受益行业和个股汇总?)

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨1.97%,上证涨0.63%,两市成交放量至7200亿。REITs助攻老新基建领涨两市,如老基建中的建筑装饰、重卡、中字头等,新基建中的5G设备、半导体、数据中心、卫星导航等;受益于行业复苏进程加快的新能源汽车产业链、石油石化产业链同样领涨;农产品板块涨幅居前;茅台、长春高新为首喝酒吃药同样表现出色。权重股、金融地产等跌幅居前,太苦了。)

 

我们继续提示两个结论:

1 417会议指引“逆周期”扩内需方向仍是阶段主线,继续推荐【“投资(老基建如重大工程+老旧小区改造>新基建制造业如5G+北斗>以稳为主地产开发)”>“消费(可选消费补偿式复苏如汽车链条、竣工交房装修类>必需消费增速减缓)”>“进出口(外需和海外营收占比高行业仍然承压)”】

 

2 最近我们重点推荐:重卡、机械、建材、建筑、地产、厨电、家具、北斗、特斯拉零部件、石化。

 

战队产品收益在正常范围内(5单月-0.5%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率10.74%,2018-2020复合总仓位收益率71.3%)!

 

 

 

操盘回顾

 

如果想稳健操作又没时间要上班的,可以考虑购买我们性价比很高的投顾产品还在搞活动,一天一包烟钱再打折!电话4006-822-833(免长途费)

 

 

 

 

牛大解大盘

今天的早盘前瞻,基本正确,继续坚持。1 指数是超预期了,尤其是创业板。2 继续看好周期+科技龙头显著走强。3 基础设施REITs受益+二季度景气度复苏行业是两条上涨的主线。大家看图自己验证。

复复盘:

1 坚定维持上图观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净买入11.4亿元,南下资金净买入2亿元。看资金流向外资对新基建、科技龙头特别买账,大家可以多关注持续净流入的板块和龙头个股,胜率非常高,指数趋势性机会继续等待北上和南下资金流入量放大。

推荐:1老基建链(建材水泥、轨交、建筑装饰、钢结构、建筑化学品、机械、重卡),2地产链(老旧小区改造如涂料、电梯、管材,竣工如厨电、家具、地产),3新基建(北斗、基站设备、5G手机产业链),4整车产业链(特斯拉产业链、整车),5猪后周期(饲料、动物疫苗),6石油复苏链条(化纤、炼化、聚氨酯)。

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