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节后看涨
来源:钱坤观点 2020-04-30 16:28

大盘今天走出小幅上涨行情。早盘股指高开,快速拉升到2850点上方,进入窄幅整理状态,中午收盘前和下午最后半小时出现两次向上拉升,但未能得到成交量的同步支持,涨幅未能扩大。尾市略有回落,平稳报收。

两市共成交6791亿,较昨日增量1463亿。

昨夜美股大涨,不过这对于A股的影响不大。与前两年相比,A股已经逐渐脱离美股走出独立行情。真正产生影响的是,年报和一季报已经全部登场,靴子已经落地,前期因为担心中小盘爆雷和财务造假而避险的资金开始回流,情绪的转折点出现了。

今天盘内卖压不重,毕竟需要离场的资金昨天就卖出今天可以转帐走了,留在场内的都是准备持股过节的,心态稳定。利空该消化的消化了,季报该跌的也跌完了,找不出什么跌的理由,盘面上可以看出买盘要积极得多。

科技类板块走势强劲。横扫全球的COVID疫情给航空酒店餐饮等行业造成了沉重打击却意外的成为了科技行业的一场盛宴,云计算、远程视频、电商等行业各有受益。从一季报的情况来看,科技股业绩高于预期,这是科技板块担当反弹先锋的原因。

1、半导体

半导体、芯片、光刻机等处于涨幅前列。二月底以来,芯片板块调整幅度较大,而这个行业仍处于景气状态,国外对芯片技术和产品的各种限制,加快了国产替代步伐,而大基金二期推动了需求端和供给端加速发展,新项目不断涌现。芯片可能进入了今年的第二轮行情。

2、特斯拉

特斯拉板块掀起涨停潮。特斯拉连续三个季度实现盈利,马斯克确认标准续航版国产Model 3将降至30万以内,以应对新的补贴政策,具体价格将在5月1日公布。题材推动效应明显。

 

小长假在即,外围市场仍有不确定因素存在,所以今天后半段股指表现比较纠结,在北上资金停止流入的情况下放量上攻,突破了近期的震荡区域,但又不敢继续放量收出光头阳线,属于一慢二看三通过的谨慎表现。

近期有几个事情值得注意:全国"两会"时间确定,人大会议于5月22日在北京召开,刺激性的财政与货币政策预期逐渐提升。另外,使得港币近期连续触及联系汇率机制下的强方兑换保证引发香港金管局持续出手沽出港元港币的持续走强表明了国际资本开始出现趋势性回流中国资产的现象,有利于增强A股的流动性。这两项都是利好因素。

前期热门的部分消费股出现退潮,获利的资金会去向哪里值得思考。理财产品的收益率不断下降,投资者的风险资产配置偏好正在上升。目前正处于历史低估值区域,市场流动性宽松,一季度疫情对经济的影响正在修复,节后看涨。


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