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消费退潮,科技崛起
来源:钱坤观点 2020-04-30 15:36

今天市场很强,这里的强并不是指上证涨了近40点,创业板涨2%就是强,而是指像TCL科技,媒体在公布社保加仓千万股后,能够小幅高开后触及涨停,让小散通过媒体消息获利,这是强势的特征;兆易创新、长电科技能够放量涨停,走出第一根技术上的突破信号,宣告板块行情启动,这是强;佳和智能出现久违的连续三涨停,说明游资热情已经恢复,这是强势的信号。

看到这样的表述,第一反应是不是认为我在说牛市回来了,如果真是这样,那就太不了解资本市场了,指数的强弱不仅仅看最强的股票,还要看最弱的板块是谁?对指数有影响么?今天最弱的基建、消费,比如祁连山、永辉超市、贝达药业,这些都是近期市场龙头,在大盘活跃的时候旗杆反而倒下来,说明有资金在抛蓝筹买科技,为什么会这样?这其实是存量市场的特征。除此之外,看一下招商银行、平安银行、中国平安、五粮液,都是遇阻要调整的信号,想象一下,科技股上涨,权重蓝筹休整,主板指数会有多大表现,一、二月份的A股已经给出了答案。

如果一定要给指数定方向,可能震荡整理或者震荡攀升更合理一点,指数的复杂性并没有因为这根阳线而有所减少(贸易保护的风险依然存在),反而短线休整风险在上升。但确定的事集成电路、消费电子、特斯拉产业链都在走右侧趋势,可以重点关注,尤其是集成电路、消费电子,形态位置更合理。此外昨天提示的光伏,我还在等买点出现,五月份应该会有超额收益。市场又到了轻指数重个股的时点。


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