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注册制下的硬核资产再享溢价!
来源:钱坤观点 2020-04-28 16:20

每年都有为数不多的几天

市场风格的极端对立现象会尽显

这个时候你复一下盘会发现绩优股和题材概念股的差别有多大

今天可以算是这么的一天

去看一下不断创出历史新高或者阶段新高的个股

无不是绩优蓝筹、硬核资产、或者说核心资产!

早上指数的剧烈波动终归平静

收盘上涨3%的个股200多只

下跌超3%的个股超1500多只

跌停家数远超涨停家数

为啥?

注册制呗,昨天备受市场期待的创业板改革并试点注册制方案27日“出炉”,使壳资源贬值,加速A股两极分化,市场成交逐渐向龙头集中

以后创业板涨跌幅放开到20%(一天最高可以赚或赔40%了!)/保荐机构也可以不用跟投了/退市条件多样化了等等变化

最后还是拼业绩,拼确定性,蓝筹的估值溢价将进一步凸显

举个例子,发达国家股市的绩优蓝筹/高成长股估值都比小破烂的高!

 

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨0.6%,上证跌0.19%,两市量能放大至6700亿,各行业绩优蓝筹吸引成交量独领风骚如大消费白酒、医药、药房、大科技如半导体、消费电子、大周期如金融、地产链地产家电、基建链如机械建材、大农业龙头齐涨;其余板块及个股跌幅不小都在2%以上)

 

 

坚定推荐建材(4月初就已经始终强烈推荐至今),二季度周期+科技将接棒消费,继续推荐【“投资(老基建如重大工程+老旧小区改造>新基建制造业如5G+北斗>以稳为主地产开发)”>“消费(可选消费补偿式复苏如汽车链条、竣工交房装修类>必需消费增速减缓)”>“进出口(外需和海外营收占比高行业仍然承压)”】

观点没有啥变化,也确实中国股市也正在往股权时代直接融资的黄金时代去了

“买好股、做好人,得好报”

这句话虽然出自一位不怎么受欢迎的股市网红

也确实说了很对,很实在

 

战队产品收益在正常范围内(4单月2%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率9.64%,2018-2020复合总仓位收益率69.6%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,基本正确,继续坚持。1 指数震荡。2 继续看好周期+科技龙头显著走强。3 立讯、万科等一季报解读正确,市场积极反应。大家看图自己验证。

 

复复盘:

1 维持上图观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净买入10亿元,南下资金休市,外资继续小幅净买入,继续关注持续净流入的板块和个股。

重点推荐标红,尤其推荐建材等:加杠杆(地产竣工链-地产、厨电、家具、造纸,银行、券商),扩消费(耐用品-国产整车,快消品-零食、国产美妆,传媒-游戏),拉基建(新基建-特高压、轨交,新基建-5G通信-基站设备、光纤、北斗,新基建-计算机-IDC、网络安全,医药-医疗器械、创新药、医疗信息化,老基建-稳健者配置建筑、建材、弹性者配置建筑化学品、装配式钢结构),保民生(农业-种植、饲料、动物疫苗)。

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