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逆周期板块已确定成为主线
来源:钱坤观点 2020-04-20 16:48

重要的事先说

预告第一天

4月22日周三晚7:30分享会记得来

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨1.12%,上证涨0.5%,两市量能缩小至6100亿左右,热点较为集中且明确:抗疫受益品种仍有表现如检测设备等;逆周期品种大规模走强如传统基建链建材机械建筑装饰重卡等、地产链除地产外的家具厨电等、新基建如5G、北斗、数据中心等)

 

我们认为之前的策略一点都不用修改,继续维持:

417会议有强烈指引含义,更大力度的逆周期调节政策已在路上,基准利率降低或二季度实现,【“投资(老基建如重大工程+老旧小区改造>新基建制造业如5G+北斗>以稳为主地产开发)”>“消费(可选消费补偿式复苏如汽车链条、竣工交房装修类>必需消费增速减缓)”>“进出口(外需和海外营收占比高行业仍然承压)”】是非常明确的A股阶段投资风格

 

A股当前静水深流,结构性机会特别明确,但趋势性指数机会很难看见

战队产品收益在正常范围内(4单月2.7%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率10.44%,2018-2020复合总仓位收益率70.8%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,基本正确,继续坚持。1 指数平开高走。2 基建如建材+新基建将领涨。3 对未来应该保持乐观。大家看图自己验证。

复复盘:

1 维持之前的观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日北上资金净买入0.5亿元,南下资金净买入26.38亿元,继续保持净买入,继续关注持续净流入的板块和个股

中期具体重点推荐,尤其推荐建材等:加杠杆(地产竣工链-地产、厨电、家具、造纸,银行、券商),扩消费(耐用品-国产整车,快消品-零食、国产美妆,传媒-游戏),拉基建(新基建-特高压、轨交,新基建-5G通信-基站设备、光纤、北斗,新基建-计算机-IDC、网络安全,医药-医疗器械、创新药、医疗信息化,老基建-稳健者配置建筑、建材、弹性者配置建筑化学品、装配式钢结构),保民生(农业-种植、饲料、动物疫苗)

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