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俯卧撑行情,结构性机会
来源:钱坤观点 2020-04-10 16:18

 昨晚刷新闻,看到关于要素市场化配置的消息,无论是财经人士还是第二天的卖方报告,齐刷刷的表示这是重大利好,在看看盘面,指数几乎都是单边下跌,资金已经用手上的股票做出了回答。这是我们投资市场的黑色幽默,有多少观点是揣着明白装糊涂我不知道,但这很容易误导投资者,这不会是第一次,也不会是最后一次,永远记住没有干货,只有口号,任何时候都是没有作用。

今天指数下跌我认为没有什么问题,符合当前的宏观环境,因为外围在不断的释放流动性,美国已经提出四轮刺激计划,而我们政策更温和(我相信管理层是在牺牲短期利益让位于中长期),这让危机论始终无法消散,在预期没有改善疫情指数不会有趋势机会,如果不是外围太强,沪指会提前一两天就回落了。就短期来看,调整没有结束,2750点以下可能是短线安全的位置,毕竟有政策和估值托底,指数同样不具备大跌条件。

既然指数没有方向,结构行情就会出现,那么机会在哪里?就我来看,地产链确定性强,海螺水泥、万科、北新建材等产业链都可以留意;此外游戏行业,潜力无限,全球都在封城隔离,游戏需求必然回升,完美世界、三七互娱;此外RCS,不仅仅是概念,而是5G商用启动的信号,人工智能、互联网医疗、智慧城市都存在机会;同时还可以关注新能源产业链。


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