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为什么现在要买龙尾股?
来源:钱坤观点 2020-03-05 16:52

今天我们想说的应该和昨天差不多

因为基本还是都验证了,包括下文的主线思路等

我们就来探讨一件事

我今天在直播节目中说了,在利率实质性松动的加杠杆环境中

重开一局,是对万科好处多,还是泰禾弹性大?

很多人说万科,我忍不住吐血了要

现在想想泰禾的两连板

是不是在预期转换之下,做多逻辑也在转换

买龙头现在不如买龙尾股,它们并不是垃圾股

 

来回顾一下

今日收盘:

(创业板涨1.85%,上证涨1.99%,两市量能放大至1.16万亿,板块全面普涨:养殖种植、快消品、老基建如特高压、大金融、新基建如通信等涨幅居前,前期强势品种如计算机等补跌如诚迈科技等)

 

今天盘势和我们预期的一点都不差,我们还是重申,利率质变起到了关键作用:尤其是在美联储紧急降息50基点前,国内的大水漫灌更多是从货币的量数级别上,而停工导致的资金入虚拟经济爆炒了科技成长股;而在近阶段尤其是全球进入快速降息应对疫情背景下,国债和美债的利差再次走阔直接助攻国内货币宽松加码,从量的漫灌向基准利率的下移预期过渡而流入实体经济,金融地产基建环保等高杠杆行业没有悬念,估值向上的空间被打开,更别说蓝筹性价比在历史高位

 

继续推荐三条主线:

1 消费品,必需快消品,上文说过了,多找点

2 大金融,地产链,基建链:最高弹性的攻击品种我们说过很多次了,成长性好的建材、装配式、建筑化学品三叉戟;券商地产机械家具厨电建筑装饰居中;苦逼的建设银行们最保守

3 最近补跌的5G、消费电子、电动车产业链龙头趋势性行情远没结束,等买点

战队产品收益在正常范围内(3单月7.1%(继续布局坚守阶段), 2020迄今为止总仓位收益率12.5%,2018-2020复合总仓位收益率73.8%)!

 

 

 

操盘回顾

 

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牛大解大盘

今天的早盘前瞻,基本正确,继续坚持。1 主板指数继续强势。2 创业板将反弹。3 金融、地产、基建链、5G是重点观察对象。大家看图自己验证。

复复盘:

1 维持上图观点。

 

 

牛大抓机会

 

今日沪深股通净流入61.5亿元,南下资金净流入超68.7亿元。北上资金持续流入主板,有可能主板后续会发起彻底攻破3100点的蓝筹修复行情,包括现在创业板的该跌不跌,后续继续有转强的空间。

本周末我们展望3月行情的时候,建议大家拥有先后抄底逻辑:本轮A股修正我们认为最恐慌的时候过去了,跌幅应小于海外,创业板较为满意的二次买点在2000点附近,主板则精选周期和价值蓝筹,先抢短线跌幅较大估值逐渐合理且产业中期逻辑受海外波动小的成长类如5G(IDC、设备)、电动车(锂电池、零部件)、消费电子(面板、苹果链)产业链龙头,其次我们认为随着开工复工销售恢复且受益于利率下行逆周期调节加大的高性价比金融地产链表现将逐步转强走出低谷,首选券商、地产、建材、厨电家具、轻工如造纸等。

 

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