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【研报精选】手游中潜力品种
来源:钱坤投资 2020-02-04 16:26

一,推荐个股

相关个股:完美世界 002624

所属行业:手游

运行周期:短线操作  一周左右

 

二,投资建议

完美世界此前一直展开震荡上行走势,短期受到大盘影响出现了回调,但整体走势显著抗跌,MACD绿柱开始收敛,调整压力已经释放,这里的话平台整理构筑完成后有望继续上行,建议在46-47元区间逢低建仓,仓位2成左右,跌破43元则止损出局。

 

图一:完美世界日K线图


三,驱动逻辑

1,公司聚焦精品游戏研运,业绩超预期:2019年公司在《 完美世界 》手游、《神雕侠侣2》、《云梦四时歌》、《新笑傲江湖》等“爆款”游戏的带领下,游戏业务的业绩保持了较高增速。2019年公司游戏业务预计实现净利润18.5亿元-19.2亿元,同比增长35.22%-40.33%。同时,《我的起源》等自研游戏获得了市场较好的口碑,积累了开发团队经验。电竞业务方面,2019公司继续运营《DOTA2》和《CS:GO》等顶级电竞IP,并联合Valve举办多场高级别电竞赛事,公司电竞业务稳步增长,未来可期。 
      

2, 2020年公司进入游戏产能释放高峰期,后续催化可期:2020年公司产品线继续扩张,手游产品储备达到7款(19年为5款),18年新引进核心团队的产品《梦幻新诛仙》《战神遗迹》等将陆续上线,游戏品质和流水得到有力背书。此外《新神魔大陆》、《非常英雄》手游、《非常英雄2》PC+主机、《Magic Legends》PC+主机、《TorchilightFrontiers》PC+主机等多元产品也将推出贡献增量。公司积极接洽包括三大运营商、头部手机硬件厂商在内的云游戏平台,利用自身跨平台、跨品类研发优势,把握云游戏时代的精品化红利,随着5G商用逐步推进,后续催化剂可期。


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